重庆银行首发过会将完成A+H布局港股股价低迷“破发”压力剧增

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今年以来,科创板、创业板注册制上市如火如荼,但A股银行IPO却颗粒无收。

8月27日,继厦门银行7月过会后,重庆银行(18963.HK)于今日过会。重庆银行将成为今年第二家在A股成功IPO的银行,并为第15家完成A+H布局的银行。

钟芳蓉(左)在宿舍楼内完善学生公寓住宿卡。本文图片均为澎湃新闻记者程婷 图

2017年,钟芳蓉曾以游客身份逛过北大。但三年后再见,北大对钟芳蓉来说仍是一个大而陌生的园子。

或许受到A股上市因素推动,重庆银行H股股价3月下旬以来已经上涨近30%,目前该行H股股价已与年初基本持平。但是,重庆银行截至8月27日港股价格4.34港元,市净率低至0.37倍。而银行股上市发行价格不能低于净资产价格,银行一旦上市便面临极大的“破发”压力。

独立完成入学报到,计划以后多去图书馆学习

9时许到北大后,由于校内及周边停车不便,钟芳蓉的舅舅不得不提前开车离去。于是,钟芳蓉和同学一起摸索着开启了报到之旅。

钟芳蓉是今年湖南省高考文科第四名,其因“留守儿童”身份及填报了相对冷门的考古专业而受到广泛关注与讨论。

9月1日报到时,钟芳蓉收到北大考古文博学院的为新生准备“入学大礼包”,其中有三本与考古相关的书籍——《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》、《考古学初阶》和《我的父亲苏秉琦:一个考古学家和他的时代》。

审核公告显示,虽然证监会通过了厦门银行的过会申请,证监会也指出厦门银行存在的一些问题:厦门银行贷款主要集中于制造业、批发零售业和房地产行业,部分为住宿和餐饮等行业;截至2019年末,作为原告涉及金额合计约28.05亿元;厦门银行理财业务规模较大,主要投资于债券;2017年,厦门银行曾因非保本理财产品违规出具担保而被中国银监会厦门监管局行政处罚。

报到时再次收到《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》

此前在接受澎湃新闻采访时,钟芳蓉表示,她从小对历史感兴趣,选择北大考古专业是受了敦煌研究院名誉院长樊锦诗先生的影响。

重庆银行招股书显示,拟于上交所上市,发行规模不超过7.81亿股A股。根据重庆银行2020年一季报告显示,1-3月,重庆银行实现净利润14.06亿元,同比增长14.1%。截至3月31日,重庆银行资产总额为5112.60亿元,较年初增长2.0%;该行不良贷款率为1.27%,与年初持平。

她说,有小台灯方便在宿舍时看书,不过,未来更多的时候她会选择在图书馆学习。

两家城商行A股IPO过会

换了发型又戴着帽子和口罩的钟芳蓉,报到当天在新生人群中很难被认出来。不过,她坦言,没料到还是被一名穿制服的工作人员认出来了。“对方问我是不是新闻里那个报了考古专业的女生。”钟芳蓉当时有些不好意思,回答了“是”,但没看清对方是一名警察,还是保安。

其中,上市或增发,是补充核心一级资本的方式。但今年疫情给了银行股价极大压力。例如,重庆银行上市,面临的最大压力是A/H股价差。

完成报到到宿舍整理物品时,看到新发的《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,冷静到有点“不苟言笑”的钟芳蓉开心说道,“我之前收到的那本《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》有樊锦诗先生签名。”

目前,仍有多家银行在排队计划A股上市。根据证监会披露信息统计,共有19家银行正在等待上市,均为城农商行。从审核进度来看,有14家处于“预披露更新”状态。与重庆银行同处一城的重庆三峡银行也在冲刺上市,拟登陆深交所中小板,目前进度处于“已反馈”状态。

钟芳蓉的书桌与随身带到学校的小台灯。

好在钟芳蓉的舅舅在北京。8月31日晚9时许出站后,她和同学被舅舅接到家中休息了一晚,9月1日早她们由舅舅开车送到北大报到。

今年上半年,银行信贷投放创下历史纪录,这给银行资本补充带来更大压力。

钟芳蓉个子不高,小巧的脸被口罩遮住了大半,但是办起事来干净利索。不到10点,她和同学就完成了报到,相约一起前往宿舍。

其实,由于路途遥远,钟芳蓉大部分行李都还在邮寄到校的路上,小台灯是被她特意随身带来的。

多位香港投资人士坦言,港股市场对城农商行等中小银行估值“不算友好”“基本没人关注”,不仅成交量惨淡,市净率更低。

资产质量方面,截至今年6月末,厦门银行贷款总额为1246.87亿元,其中不良贷款余额为13.97亿元,不良贷款率为1.12%。截至今年6月末,厦门银行的资本充足率为14.94%,一级资本充足率为11.04%,核心一级资本充足率为11.03%。

从小学六年级至高中毕业前,钟芳蓉都寄宿在学校,生活自理能力很强,整理内务对她来说不是问题。

为了9月1日一早就能到学校报到,8月31日,钟芳蓉就和她高中时的同班同学、另一名考进北大外国语学院的女孩一起乘高铁到了北京西站。

在大学生活第一天,钟芳蓉已想好,以后会多多去图书馆学习。此外,宿舍的书桌上,她也第一时间摆出了从老家带来的台灯,方便看书、学习时用。

银保监会城市银行部副主任刘荣此前指出,在支持让利实体经济力度加大、资产规模持续扩张、信用风险加速暴露的背景下,在不考虑外源性资本补充情况下,城商行资本充足水平未来三年可能会明显下降。

不过,她表现出一贯的冷静、理性,打开手机导航,花了10分钟就找到了即将入住的宿舍楼。

说话间,钟芳蓉已在自己的书桌上摆好了从家里带来的小台灯。她表示,暑假期间特意买了这个底座自带笔筒的白色小台灯。

这种“直线”股价多表现在香港上市的银行股上。例如位于江西的九江银行(6190.HK),自5月末以来股价大致维持在接近11港元的水平,即使下调也很快被拉回。江西银行(1916.HK)4月16日至今,股价波动幅度在3.35港元附近,下跌0.45%。

8月10日,银保监会披露的统计数据显示,截至今年二季度末,我国商业银行的整体资本充足率出现轻度下滑,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.47%,较上季末下降0.41个百分点;一级资本充足率为11.61%,较上季末下降0.34个百分点;资本充足率为14.21%,较上季末下降0.31个百分点。

对于《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,钟芳蓉感到熟悉而有亲切感。

自3月下旬以来,重庆银行H股已经上涨近30%,与年初基本持平。但重庆银行截至8月27日的港股价格为4.34港元,市净率低至0.37倍。而银行股上市发行价格不能低于净资产价格的规定,使得大部分银行一旦上市便面临极大的破发压力。

重庆银行股东中,当地国企重庆渝富、大新银行持股比例分别为14.78%、14.66%,为前两大股东;力帆实业、上海汽车集团、富德生命人寿、重庆路桥分别持有重庆银行9.43%、7.69%、6.96%、5.48%。但力帆实业已经“披星戴帽”,并于8月27日公开招募重整投资人。

重庆银行成立于1996年。于2013年11月6日在港交所挂牌上市,是首家在港交所主板上市的内地城商行。若重庆银行A股上市,将成为第3家A+H上市的城商行。

企业预警通App的统计数据显示,二季度有69家银行的资本充足率出现下滑,其中有6家银行已经跌破监管红线。

然后,从办理入住手续到铺床单、挂蚊帐,钟芳蓉自己很快就熟练地完成了。“小学开始,我就会自己铺床、套被子了。”钟芳蓉说。

钟芳蓉报到当天新收到的三本与考古相关的书。

从钟芳蓉的家乡湖南耒阳到北京要坐8个多小时的高铁。钟芳蓉的爸爸原本买好了送她到北大报到的火车票,但最终因太忙未能与她同行。

目前,重庆银行资产规模已突破5000亿元大关,是此前过会的厦门银行的两倍,厦门银行过会已逾1个月,但仍未首发上市。

8月27日,厦门银行发布的2020年半年报显示,截至今年6月末,厦门银行的资产总额为2659.06亿元。今年上半年,厦门银行的营业收入为27.11亿元,同比增长29.84%;净利润为9.68亿元,同比增长18.34%。该行上半年资产减值损失同比增加69.68%,至10.69亿元。

厦门银行、重庆银行资产规模均在千亿以上,但均被证监会指出存在一些“瑕疵”。

值得注意的是,重庆银行股东之一富德生命人寿的股东资格仍未获批。该行招股书申报稿显示,富德生命人寿尚未取得股东资格批复。根据重庆银行《公司章程》,应经但未经批准的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。此外,重庆银行尚待就注册资本变更办理工商登记手续。

在8月27日接受央视采访时,钟芳蓉还是扎着马尾辫。对于临开学前换的新发型,钟芳蓉向澎湃新闻表示,短发打理起来更方便。

分机构类型来看,大型商业银行、股份制行、城商行、民营银行、农商行的资本充足率分别为15.92%、12.92%、12.56%、14.22%、12.23%。其中,城商行及农商行的资本充足率相对偏低,且距离10.5%的监管安全红线边际又进一步。

8月初,樊锦诗得知情况后,和北京大学顾春芳教授一起为钟芳蓉送出了《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》一书,并写信鼓励她“不忘初心,坚守自己的理想,静下心来好好念书”。

前例不远。今年7月16日,渤海银行(9668.HK)在香港联交所挂牌上市,该新股IPO首日一度破发,但自8月以来,渤海银行股价大致稳定在发行价4.80港元附近波动,股价几乎走成一条直线。

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